Generationenübergreifende Finanz- und Vermögensplanung

Jedes Vermögen verdient eine ganzheitliche Betreuung, bei der es nicht nur um die Anlage in Finanzinstrumenten wie z.B. Aktien, Anleihen oder Investmentfonds geht, sondern bei der die gesamte Finanzsituation eines Kunden betrachte wird. Neben einer eingehenden Analyse der bestehenden Situation heißt das, sich mit Planung der Finanzen, Vorsorge und auch Weitergabe der Vermögenswerte an die nachfolgenden Generationen zu beschäftigen. Unsere Berater unterstützen Sie hierbei gerne.

Finanzplanung

Verschaffen Sie sich mit unserer Unterstützung einen Überblick über Ihr bestehendes Finanzgebäude, einen gegebenenfalls bestehenden Anpassungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten

Vorsorgeplanung

Überprüfen Sie mit uns zusammen, welche Vorsorgeleistungen Sie heute schon abgeschlossen haben und wie diese gegebenenfalls optimiert werden können

Nachfolgeplanung

Überlegen Sie schon heute, wer einmal von dem, was Sie sich erarbeitet haben, profitieren soll.

Fondsgebundene Lebensversicherung

Lebensversicherungen, der Klassiker bei einer soliden Finanz- und Vermögensplanung, verbunden mit einer aktiv gemanagten Vermögensverwaltung der LBLux