FinanzPlanung (oder Financial Planning) ist eine Beratungsleistung, die alle Aspekte berücksichtigt, die einen Einfluss auf Vermögensbestand und -struktur haben können. Wir analysieren und bewerten unabhängig Ihre bestehenden Vermögensanlagen und vergleichen diese mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen. Ganz konkrete Handlungsempfehlungen ermöglichen Ihnen eine genaue Planung Ihrer Liquiditäts- und Vermögenssituation. Wir betrachten die Versorgung in Risikofällen, wie z.B. einer nachhaltigen Beeinträchtigung Ihrer Gesundheit oder im Todesfall, für Sie und Ihre Familie.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Umfassender Überblick über Ihre Vermögens- und Einkunftssituation

• Kenntnis der Nachsteuerrendite der Vermögensanlagen
• Aufzeigen der bestehenden Versorgung im Risikofall (Tod/Unfall)
• Aufzeigen möglicher Risiken
• Ermittlung der voraussichtlichen Versorgung im Alter

Klarheit

• über die eigenen Ziele
• über das eigene Risikoprofil

Gestaltung

• Entwickeln einer bedarfsorientierten Strategie
• Abstimmung Strategie und Risikoprofil bei allen Anlagen
• Aufzeigen von Möglichkeiten der Renditesteigerung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Risikoprofils
• Steuerliche Optimierung für bessere Renditen
• Aufzeigen von ggf. vorhandenem Kosteneinsparungspotenzial

Ziele

• Absicherung gegen Risikofälle
• Verbesserung der Altersvorsorge
• Rechtzeitige und klar geregelte Nachfolgeplanung
• Zeitersparnis

Ablaufschritte einer Finanzplanung